Projecten
Een project is de centrale werkruimte in Cobee. Binnen een project beheer je adressen, verstuur je correspondentie en gebruik je modules zoals Formulieren, Draagvlak en Oplevering. Elk project heeft eigen instellingen, gebruikers en een huisstijl. Hier vind je alles over het aanmaken, inrichten, bewaken en afronden van projecten.
🚀 Snel aan de slag
🏗️ Project aanmaken en inrichten
- Project aanmaken: start een nieuw project en configureer de basisgegevens
- Project aanmaken en inrichten: maak een nieuw project aan en richt het in
- Algemene instellingen: pas projectnaam, type, meldingen en zichtbaarheid aan
- Modules beheren: schakel modules in of uit per project
- Project personaliseren: stel huisstijl, briefpapier en communicatie-instellingen in
- Media beheren op projectniveau: upload en beheer foto's en bestanden voor je project
👥 Gebruikers en toegang
- Gebruikers beheren per project: bepaal welke gebruikers toegang hebben en stel rechten in
📊 Voortgang en data
- Project-dashboard: bekijk voortgang en statistieken van je project
- Data exporteren: exporteer projectdata per module als Excel-bestand
- Transacties bekijken: bekijk verzend- en handtekeningkosten per project
✅ Projectstatus en afronden
- Projectstatus beheren: Concept, Open, Afgerond en Gearchiveerd, en hoe je tussen statussen wisselt
- Project afronden: sluit een project af en plan de gegevensverwijdering
🔗 Gerelateerde artikelen
- Adressen: beheer adressen en bewoners binnen een project
- Account: beheer gebruikers en rollen op organisatieniveau
- Starten met Cobee: stapsgewijze handleiding om je eerste project op te zetten
- Bibliotheek: templates en media centraal beheren
- Werken met overzichtstabellen: kolommen instellen, paginering en bulkacties