Skip to content
Cobee Support
Cobee Support

Calculatie inrichten

Voordat je een calculatie aanmaakt, richt je eerst het project en de bibliotheek in. Je zet de module aan voor het project, controleert of de prijslijst en leveranciers klaarstaan, en voegt de verantwoordelijke gebruikers toe die met de calculatie gaan werken. Zo voorkom je dat je tijdens de wizard ontdekt dat onderdelen ontbreken.

Tip: Veel van deze stappen voer je maar één keer per klant of project uit. De volgende calculaties in hetzelfde project gebruiken dezelfde basis.

✅ Voorwaarden

Voor je begint:

  • De Calculatie module moet door Cobee zijn geactiveerd voor jullie organisatie. Zie je geen Calculatie onderdelen in de bibliotheek of geen module bij je project? Vraag dit dan na bij Cobee Support.

  • Je hebt minimaal bewerken-rechten op de Calculatie-module nodig om calculaties op te zetten. Zie Rollen toevoegen voor meer uitleg over rechten.

📦 Module aanzetten voor het project

  1. Ga naar Instellingen > Modules in je project.

  2. Zet de module Calculatie aan. De naam kan afwijken als jullie de module hebben hernoemd (bijvoorbeeld Werkzaamheden of Inspectie).

  3. Klik op Opslaan.

Het menu-item verschijnt nu in het projectmenu. Heb je het menu-item niet meteen? Ververs de pagina of log opnieuw in.

Let op: Zonder de module aan kun je geen calculatie aanmaken en zie je het menu-item niet. De module aan- of uitzetten heeft geen invloed op bestaande gegevens.

💶 Prijslijst klaarzetten in de bibliotheek

Een calculatie haalt zijn maatregelen en bedragen uit een prijslijst in de bibliotheek. Zonder prijslijst kun je de wizard niet afronden.

  1. Controleer in de bibliotheek of er al een prijslijst staat die je kunt gebruiken.

  2. Is er geen geschikte prijslijst? Maak er dan een aan. Zie Prijslijsten en leveranciers beheren voor alle stappen.

  3. Vul de prijslijst met maatregelen: per regel een code, omschrijving, eenheid, bedrag ex BTW (laag en hoog) en eventueel een kleur.

Tip: Werk je met meerdere klanten of projecttypes? Maak per type een aparte prijslijst aan. Dat houdt overzicht en voorkomt dat je per calculatie veel regels moet aanpassen.

🚚 Leveranciers toevoegen

Werk je met inkoopprijzen per leverancier? Voeg de leveranciers dan toe aan de bibliotheek voordat je een calculatie aanmaakt.

  1. Ga naar Bibliotheek > Leveranciers.

  2. Voeg per leverancier de naam toe en koppel verantwoordelijken (optioneel).

  3. Koppel leveranciers aan een of meer prijslijsten zodat ze straks tijdens de wizard beschikbaar zijn.

Zie Prijslijsten en leveranciers beheren voor uitgebreide instructies.

Tip: Heb je geen inkoopprijzen nodig? Dan kun je leveranciers overslaan. In de wizard zet je dan bij Inkopen het schuifje uit.

🎨 Statussen en tags klaarzetten

Calculatiepunten krijgen een status (bijvoorbeeld open, opgenomen of uitgevoerd) en eventueel tags. De standaardwaarden komen uit de bibliotheek.

  1. Ga naar Bibliotheek > Calculatie statussen en controleer welke statussen voor jullie organisatie van toepassing zijn. Pas de namen, kleuren en default-status aan waar nodig.

  2. Ga naar Bibliotheek > Calculatie tags als je tags wilt gebruiken om punten te categoriseren.

Zie Calculatie-tags en -statussen beheren voor uitgebreide instructies.

Let op: Bij het aanmaken van een calculatie worden de statussen uit de bibliotheek éénmalig overgenomen. Daarna pas je ze per calculatie aan zonder dat dit invloed heeft op andere calculaties of op de bibliotheek.

👥 Verantwoordelijken toevoegen

Verantwoordelijken zijn de gebruikers die calculatiepunten oppakken: medewerkers, uitvoerders of onderaannemers. Voeg ze toe op projectniveau.

  1. Ga naar Instellingen > Verantwoordelijken in je project.

  2. Klik op + Toevoegen.

  3. Kies een bestaande gebruiker of voeg een nieuwe verantwoordelijke toe met naam en e-mailadres.

  4. Vink aan wat de verantwoordelijke binnen de module Calculatie mag doen: calculatiepunten aanmaken, foto's maken en statussen toekennen.

  5. Klik op Opslaan.

De verantwoordelijke is nu beschikbaar bij het toewijzen van calculatiepunten.

Tip: Externe verantwoordelijken (zoals onderaannemers) krijgen een eigen account zonder kosten. Zie Verantwoordelijken toevoegen voor meer uitleg.

🔗 Gerelateerde artikelen

Powered by Plain