Calculatie vanuit de bibliotheek
Een aantal onderdelen van de calculatie-module beheer je niet per project, maar centraal in de bibliotheek. Dat heeft twee voordelen: je richt iets één keer in en gebruikt het in alle projecten, én wijzigingen werken meteen door zonder dat je elk project hoeft bij te werken. Dit artikel geeft een wegwijzer naar de vier bibliotheek-onderdelen die voor Calculatie van toepassing zijn.
Tip: Werk je in een nieuwe organisatie? Begin altijd bij de bibliotheek voor je de eerste calculatie aanmaakt. Zonder prijslijst kun je de wizard niet afronden, en zonder de juiste statussen en tags moet je per project handmatig dingen toevoegen.
💶 Prijslijsten en leveranciers
De prijslijst is de bron van alle maatregelen, eenheden en verkoopbedragen in een calculatie. Per maatregel leg je code, omschrijving, eenheid, bedrag ex BTW (laag en hoog) en eventueel een kleur vast.
Leveranciers koppel je aan een prijslijst voor inkoopprijzen per partij. Bij een calculatie met Inkopen aan kies je per maatregel welke leveranciers actief zijn. De inkoopprijzen verschijnen als aparte kolommen in het financiën-overzicht.
Bij het aanmaken van een calculatie kies je één prijslijst als bron. De maatregelen worden als snapshot in de calculatie geïmporteerd; per regel kun je daarna binnen die calculatie afwijken zonder de bibliotheek te wijzigen.
Zie Prijslijsten en leveranciers beheren voor het aanmaken en bijwerken.
🏷️ Calculatie-tags en -statussen
Tags zijn de pool van mogelijke trefwoorden waarmee je punten kunt categoriseren: spoed, garantie, materiaal bestellen. Per calculatie kies je welke tags actief zijn. Tag-wijzigingen in de bibliotheek werken automatisch door op alle calculaties.
Statussen zijn de standaard statussen die elke nieuwe calculatie meekrijgt: open, opgenomen, uitgevoerd, gecontroleerd. Bij het aanmaken van een calculatie worden ze eenmalig overgenomen. Daarna pas je ze binnen die calculatie aan zonder dat dit invloed heeft op andere calculaties.
Zie Calculatie-tags en -statussen beheren voor het bibliotheek-beheer, en Calculatie-tags gebruiken of Statussen per calculatie aanpassen voor toepassing binnen een calculatie.
🔄 Wat werkt automatisch door, en wat niet?
Een handig overzicht van het gedrag:
Onderdeel | Wijziging in bibliotheek | Effect op bestaande calculaties |
|---|---|---|
Prijslijst-regel | Aanpassing van prijs of omschrijving | Niet automatisch: bestaande calculaties houden hun snapshot |
Nieuwe prijslijst-regel | Toevoeging | Niet automatisch zichtbaar in bestaande calculaties |
Leverancier | Nieuwe leverancier | Beschikbaar voor nieuwe imports, niet automatisch toegevoegd |
Calculatie-tag | Aanpassing (naam, kleur) | Wel: werkt automatisch door |
Calculatie-tag verwijderen | Verwijdering | Kan alleen als geen punten of calculaties hem nog gebruiken |
Calculatie-status | Aanpassing (naam, kleur, default) | Niet: bestaande calculaties houden hun overgenomen versie |
Nieuwe calculatie-status | Toevoeging | Beschikbaar in nieuwe calculaties, niet automatisch in bestaande |
Kort samengevat: tags zijn klant-breed en synchroon; prijslijsten en statussen zijn snapshot-gebaseerd en blijven per calculatie stabiel.
🔗 Gerelateerde artikelen
Prijslijsten en leveranciers beheren: maatregelen, bedragen en leveranciers centraal vastleggen
Calculatie-tags en -statussen beheren: pool van tags en standaardstatussen vastleggen
Calculatie aanmaken: wizard die bibliotheek-onderdelen importeert
Bibliotheek: alle bibliotheek-onderdelen op één plek